和讯SGI指数纳入58家精选层公司,部分公司成长性和创新能力不输科创板、创业板!

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  2021年9月,设立北交所的消息横空出世,一时间搅动资本市场风云变换。而北交所从设立、公司成立到两轮基本制度(征求意见稿)的推出,仅用了一周左右时间,足以可见,我国资本市场创新机制已逐步完善成熟。

  北交所定位于以服务创新型中小企业,重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业,推动传统产业转型升级,重点培育“专精特新”中小企业,这样的定位恰与沪深交易所形成错位竞争,至此,协调互助的多层次资本市场体系良性生态圈已然形成。

  目前,北交所企业来源仅是在新三板挂牌满12个月的创新层挂牌公司。此外,北交所的转板制度与精选层转板制度基本一致,即北交所上市公司可以转板至科创板或者创业板上市。这对于创新型中小企业而言,“层层递进”的上市路径,可实现在不同成长阶段的融资需求。

  而这也就意味着,精选层不仅作为北交所上市企业储备,也是整个A股资本市场的后备军了。据全国股转中心数据显示,截至2021年10月24日,现有精选层挂牌公司共66家,目前已经有14家精选层公司分5批次,作为北交所新股进行网上申购。

  和讯SGI指数实时跟进资本市场创新机制,基于已建模模型,当前统共纳入了58家新三板精选层公司,对其进行跟踪并提供即时资讯。一方面丰富了SGI指数研究内容,另一方面也为呈现一个活跃的资本市场状况。

  10月25日,和讯SGI指数新三板精选层总榜单发布,森萱医药领衔榜单获得78分,中航泰达43分垫底。58家精选层公司SGI评分平均分值63分,与此前“SGI指数300家”平均分73分差距明显。同时也看到,近七成公司SGI评分在60分以上,可见精选层公司所具备的潜力也是不容忽视。


  下面和讯SGI团队将基于公开披露的信息,从业务领域、市值和市盈率情况以及公司成长性、现金流、研发创新等方面,对58家精选层企业进行统计分析。

  一、行业分布和业务领域


  从行业分布来看,新装备公司数量最多,占比33%,其次是新技术公司占比29%,再依次是新医疗、新材料和新环保,分别占比17%、16%、5%。


  从细分领域分布情况可见,58家精选层公司主要分布在工业-资本品、数据运营服务和原材料以及汽车零部件等领域,而这些领域正是先进制造业和现代服务业,以及传统产业转型升级的聚集之地。

  我国在制造业领域本身具有明显的优势,随着数字化、人工智能等新技术和资本的加持,产业结构转型升级将发生质的变化。

  二、市值和市盈率TTM情况

  以截至2021年10月22日收盘数据为准,市值超过100亿元的公司仅三家,分别是吉林碳谷、贝特瑞和连城数控,其中贝特瑞市值超800亿元,可谓独树一只;其次,市值在50~100亿元之间也仅三家,分别是长虹能源、颖泰生物、观典防务,其中长虹能源市值98.19亿元处于破百之势。总的来看,精选层公司主要还是以低市值为主,市值在10~50亿元之间占比67%。


  从市盈率TTM的情况来看,高市盈率公司屈指可数,TTM在50倍以上公司只有9家,占比仅15%。而公司市值与市盈率TTM之间呈弱相关,这从三元基因133倍的TTM,市值仅29.34亿元便可见。

  三元基因之所以TTM最高,或与公司从事包括基因工程药物、基因工程疫苗和诊断试剂的业务有关。生物科技是资本追捧的对象,近年来生物医药行业处于高速发展阶段,随着对创新药的重视和强调,与生命科学相关的企业多被资本亲睐。若公司市值太低是否被低估,但也不排除有资本炒作的嫌疑。

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  而同样从事生物科学的诺思兰德目前还未盈利,且公司亏损局面逐步扩大,截至2021年6月30日,公司亏损2576.38万元,其主营业务为人用生物制品,包括基因治疗药物、重组蛋白质类药物和眼科用药的研发、生产及销售。

  整体而言,58家精选层公司由于规模较小,大部分公司TTM在20倍、30倍左右。这与目前在北交所发行的新股平均市盈率同步,目前14家发行新股市盈率平均为20.27倍。

  另外,在此值得一提的是,观典防务当前正处于转板科创板阶段,公司处于停牌状态,公司从事无人机飞行服务与数据处理,无人机系统和智能防务装备的研发、生产和销售。

  三、公司成长性和创新能力


  据和讯SGI指数显示,58家精选层公司三年净利润SGI得分100满分的一半不到仅20家;而三年净利润尚佳获得75分的公司有17家。


  其中,贝特瑞连续三年净利润超4亿元;颖泰生物连续三年净利润超2亿元;同力股份、连城数控连续三年净利润超1亿元;森萱医药、长虹能源、翰博高新连续两年净利润超1亿元。吉林碳谷2020年扭亏为盈净利润为1.39亿元,2019年同期亏3004.77万元,公司从事聚丙烯腈基(PAN)碳纤维原丝的研发、生产和销售。

  不过,总体来看,58家精选层企业六成以上的公司盈利能力还是比较强的,完全不输部分科创板和创业板上市公司。


  从经营活动的现金流情况来看,通易航天、艾融软件、富士达、云创数据、诺思兰德、旭杰科技、球冠电缆、浩淼科技、殷图网联、国源科技、同辉信息、中航泰达等公司正在经历较大的现金流压力。分别分布在新技术(6家)、新装备(3家)、新医疗(1家)、新材料(1家)、新环保(1家)行业。


  显而易见,58家精选层企业中大部分公司经营现金流情况良好,而且SGI排名靠前的企业包括森萱医药、德源药业、星辰科技、吉林碳谷、观典防务、德瑞锂电、泰祥股份、丰光精密等,在资金周转效率方面相比其他公司较佳。


  但在研发创新上,SGI得分最高的却是排名靠后的公司包括创远仪器、佳先股份、微创光电、诺思兰德、数字人、殷图网联、国源科技等,这些公司研发投入占比均在20%以上,其中诺思兰德研发投入占比高达86.03%;其次是数字人、微创光电研发投入分别占比43.71%、35.9%。


  可以看到,精选层企业在研发创新方面仍有不输科创板和创业板上市公司的,其中研发投入TOP3应该是远高于80%以上的科创板和创业板上市公司。

  那么,在可预见的未来政策,一定会在中小企业融资和金融政策上有更多的倾斜和加码,这些具有高成长性和创新研发实力的公司将被市场青睐。


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